フリーランスも社内も助かる!企画・提案・見積・納品・契約などのテンプレ・知識まとめ23

WebDirection

クライアントさんとの打ち合わせや会議の後は、必ず議事録を書いて社内共有します。座った位置や発言なども、思い出しながら簡潔に書きます。おかげで「何を話したっけ?」「言った、言わない」を防げてます。フリーランスの人は、見積書、請求書、契約書、法律などのテンプレや知識があると、スムーズに先へ進めます。その他、ヒアリングシート、契約書などWeb制作業でリアルで必要だった書類系テンプレや知識をまとめました。

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もくじ

企画/提案
1.企画書
2.提案書
3.企画資料

打ち合わせ
4.ヒアリングシート
5.議事録
6.提案依頼書
7.要件定義書

契約
8.秘密保持契約書
9.業務委託契約書

証票
10.見積書
11.注文票/発注
12.納品書
13.検収書
14.請求書
15.領収書

法律や規約
16.プライバシーポリシー
17.利用規約
18.特定商取引法
19.個人情報保護法

進捗・管理
20.社内共有ツール
21.制作仕様書
22.プログラマーへの伝え方
23.デザイナーへの伝え方

企画/提案

1.企画書

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企画書はどれくらいのコストで効果(売上)を得るかというのが一番大切。とはいえ、上司を説得できる企画書も大切。以下は企画書の作り方と資料作成サービスなどのまとめです。

2.提案書

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提案書を作るときはヒアリングした課題をもとに顧客が望んでいる効果、解決したい内容を明確にして、何をすべきか記載していきます。改善点、改善後のイメージ、どれくらいの売上が見込めるか、概算金額・スケジュールなどを記載したり。以下は提案書のサンプルや配所の使い方です。

3.企画資料

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クライアントさんの競合が分かったら、ツールなどを使って調査し、統計を準備出来ればグンと提案しやすくなります。以下のツールまとめは競合サイトのトラフィック、流入傾向、どのサイトが競合か、自然検索のキーワードの自社競合比較など。

打ち合わせ

4.ヒアリングシート

hearingsheet_web

ヒアリングでは、クライアントさんが理解しやすい言葉を使って、簡潔に質問していきます。例えばサイト関係であれば、サイトの目的、ターゲット、サーバー環境、スケジュール、予算など。

5.議事録

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開始から納品まで、社内やクライアントとの打ち合わせが沢山開かれます。議事録ではその記録をまとめて共有します。以下は議事録に必要なこと、例など。

6.提案依頼書

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外部の業者に対して、具体的になにをしてもらいたいかの提案要求を伝える際に必要となる提案依頼書。以下はWebサイト構築に関わるRFPの作り方。

7.要件定義書

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要件定義書はWebサイト制作の仕様をまとめたものです。画面遷移や管理画面イメージ、システムに関することなど。以下は要件定義書に必要な流れや構成です。

契約

8.秘密保持契約書

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取引を行う際などで締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密を開示しないとする契約。(秘密保持契約 – Wikipedia)契約書の作り方(体裁編)はこちら。

9.業務委託契約書

contract_web

業務の一部をまかせる時に、委託者と受託者のとの間で結ぶ契約。以下は種類や作成方法です。

証票

10.見積書

quotation_web

見積書はWebサイトを制作・公開するために必要なディレクション、デザイン、システム関連、ランニング費用をまとめたもの。ヒアリング後の提案書で方向性を決め、要件定義書で確認。

11.注文票/発注

order_web

商品や制作を注文する書類を指します。以下は「発注書って何」ってところから解説してあります。

12.納品書

delivery_web

見積もりから納品、請求書までの一連の流れが書いてある上に、一番下にテンプレートがあります。

13.検収書

certificate_web

購入者が販売者に対して、「その製品は問題無いッス」という意味で発行します。注文を受けた側に送る書類。

14.請求書

bill_web

読んで字の如し。請求書の書き方はこちら

15.領収書

receipt_web

代金の受取人が支払者に対して、金銭を受け取ったということを証明する書類。

法律や規約

16.プライバシーポリシー

privacyPolicy_web

個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書。トップページから1クリックで到達できるのが理想ですよね。プライバシーポリシーの作り方。

17.利用規約

conditions_web

一言でいうと、サイトのルールみたいなもんです。定型文をコピペして済まさないように。下は商標権を侵害しないサービス名を探す方法など。

18.特定商取引法

消費者の保護を目的とした法律。クーリングオフなどですね。ECサイトは通信販売にあたり、特定商取引の対象になります。

19.個人情報保護法

private_web

個人情報(個人を特定できる情報。名前、電話番号、住所、カード番号、写真など)の取り扱いについて取り決めた法律。

進捗・管理

20.社内共有ツール

sharingtool_web

ほとんどの社内共有はGoogle Appsで出来てしまいます。ガンチャートや進捗管理は以下のツールで。

21.制作仕様書

制作仕様書とはWebサイトの制作における技術要件やガイドラインのことです。サイト制作の前に作成します。

22.プログラマーへの伝え方

プログラマーさん相手だけじゃなく、ディレクター仕事の基本。何度も何度もエンジニアのとこにやってきて時間を奪うことは止めるべし。

23.デザイナーへの伝え方

ディレクターの先入観でデザイナーを束縛するのはやめる。具体的に明確に伝えるのが大切。

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